Mandatierungs-Dokumente
Wenn Sie zukünftig von uns beraten und betreut werden möchten, sichern wir Ihnen bereits jetzt zu, dass wir alles unternehmen werden, um Sie rund um das Thema „Finanzielle Absicherung“ kompetent zu betreuen. Wir sind Ihr Ansprechpartner – objektiv und erfahren!
Bevor wir für Sie tätig werden können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen unterzeichnet um die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen und um den Umfang Ihres Auftrages festzulegen.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente zur Einsicht sowie zum Download.
Einwilligungserklärung zur Kontaktaufnahme
Um Sie möglichst gut zu betreuen, ist es hilfreich, Sie unkompliziert informieren zu können. Ob es um Versicherungen, Vorsorge oder Geldanlage geht. Am einfachsten ist dies telefonisch oder per E-Mail. Sicher schätzen auch Sie diese Möglichkeiten. Doch laut Gesetz benötigen wir dafür Ihre Zustimmung. Diese Einwilligungserklärung müssen wir nach §7a UWG fünf Jahre lang nach dem letzten Anruf aufbewahren und auf Aufforderung der Behörde vorzeigen. Ohne diese Einwilligung ist der Versicherungsmaklervertrag eventuell nicht oder nur eingeschränkt durchführbar. Ihre Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf bestehende oder zukünftige Verträge. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Zum Widerruf schreiben Sie an: Carlo RICCARDI Consulting, Kohlenbacher Str. 36, 79183 Waldkirch.
Um Sie möglichst gut zu betreuen, ist es hilfreich, Sie unkompliziert informieren zu können. Ob es um Versicherungen, Vorsorge oder Geldanlage geht. Am einfachsten ist dies telefonisch oder per E-Mail. Sicher schätzen auch Sie diese Möglichkeiten. Doch laut Gesetz benötigen wir dafür Ihre Zustimmung. Diese Einwilligungserklärung müssen wir nach §7a UWG fünf Jahre lang nach dem letzten Anruf aufbewahren und auf Aufforderung der Behörde vorzeigen. Ohne diese Einwilligung ist der Versicherungsmaklervertrag eventuell nicht oder nur eingeschränkt durchführbar. Ihre Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf bestehende oder zukünftige Verträge. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Zum Widerruf schreiben Sie an: Carlo RICCARDI Consulting, Kohlenbacher Str. 36, 79183 Waldkirch.
